1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом загадочных событий.
На следующий день к ним является подросток, представляющийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях этих мест. Его истории о местных легендах и обрядах начинают звучать всё более настойчиво, создавая особую атмосферу таинственности вокруг, казалось бы, мирного творческого уединения.
